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93343.com公告]桐昆股份:公开发行可转换公司债券发行公告

发布日期:2019-11-20 23:34   来源:未知   阅读:

  要个天方听书网的帐号要有包月下载了的谢谢香4184q.com眼部吸脂减肥的价格多少,主承销商)”)、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“联席主承销

  商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发

  行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换

  公司债券发行实施细则(2017年9月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《上海

  证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》等相关规定组织实施公开发

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年11月16

  日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中

  原股东及社会公众投资者在2018年11月19日(T日)参与优先配售后余额部

  原有限售股东需在2018年11月19日(T日)11:30前提交《桐昆集团股份

  有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”,

  具体格式见附件一)等相关文件,在2018年11月19日(T日)11:30前(指资

  机构投资者参与网下申购需在2018年11月16日(T-1日)17:00前,将《桐

  昆集团股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(以下简称“《网下申购表》”,

  具体格式见附件二)EXCEL电子版发送至保荐机构(联席主承销商)指定的电

  子邮箱,在2018年11月19日(T日)11:30前(指资金到账时间)按时足额缴

  意,投资者在2018年11月16日(T-1日)17:00前提交的《网下申购表》EXCEL

  电子版文件内容与2018年11月19日(T日)11:30前提交的《网下申购表》盖

  称“盛隆投资”)、公司实际控制人陈士良合计直接持有公司40.44%的股份。公

  表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,

  3、2018年11月20日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《证券时报》

  行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2018年11月20日(T+1日),根

  行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履

  行资金交收义务,确保其资金账户在2018年11月21日(T+2日)日终有足额

  日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配

  售的机构投资者未能在2018年11月21日(T+2日)15:00之前及时足额补足

  包销金额为11.40亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商

  1、向在股权登记日(2018年11月16日,T-1日)收市后登记在册的原A

  确填写《网下优先认购表》并准备相关认购文件,在申购日2018年11月19日

  (T日)11:30前,将全套认购文件发送至保荐机构(联席主承销商)财通证券

  ②参与优先认购的原有限售条件股东必须在2018年11月19日(T日)11:30

  优先”字样。如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则

  请在划款备注栏注明:A123456789桐昆转债优先。缴款账户请参考“二、向原

  昆发债”,申购代码为“783233”。每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,

  1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手(1

  万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。投资者参与可转债网

  (10万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万

  元(10万张)的整数倍,每个申购账户网下申购的上限为342万手(3,420万张,

  342,000万元)。拟参与网下申购的机构投资者应按本公告的要求,正确填写《网

  下申购表》并准备相关认购文件,在2018年11月16日(T-1日)17:00前,将

  金于2018年11月19日(T日)11:30前汇至保荐机构(联席主承销商)指定账

  资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789

  理委员会证监许可[2018]1632号文核准。本次发行的A股可转换公司债券简称

  2、本次发行380,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,800

  3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2018年11月16日,T-1

  会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。

  4、原股东可优先配售的桐昆转债数量为其在股权登记日(2018年11月16

  日,T-1日)收市后登记在册的持有桐昆股份的股份数量按每股配售2.085元面

  值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每

  1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转

  配债”,配售代码为“764233”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照

  5、发行人现有总股本1,821,933,041股,按本次发行优先配售比例计算,原

  股东最多可优先认购约3,798,730手,约占本次发行的可转债总额3,800,000手的

  99.967%。其中无限售条件的股份数量为1,687,143,736股,可优先认购桐昆转债

  上限总额为3,517,695手;有限售条件的股份数量为134,789,305股,可优先认购

  余额的申购,申购简称为“桐昆发债”,申购代码为“783233”。每个账户最小认

  购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是

  1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元),如超过该申

  万张,1,000万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10

  万张)的整数倍,每个申购账户网下申购的上限为342万手(3,420万张,342,000

  读《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募

  集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2018年11月15日(T-2日)的《证

  本次发行的可转债存续期限为6年,即2018年11月19日至2024年11月

  第一年0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为

  止。(即2019年5月23日至2024年11月18日止(如遇法定节假日或休息日延

  本次发行的可转债的初始转股价格为12.63元/股,不低于募集说明书公告日

  情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进

  日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修

  15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照可

  3,000万元(含3,000万元)时,公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利

  低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部

  本次发行的原股东优先配售日和网上、网下申购日为2018年11月19日(T

  者发售的方式进行,认购金额不足380,000万元的部分由联席主承销商包销。向

  10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则

  原股东可优先配售的桐昆转债数量为其在股权登记日(2018年11月16日,

  T-1日)收市后登记在册的持有桐昆股份的股份数量按每股配售2.085元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  发行人现有总股本1,821,933,041股,按本次发行优先配售比例计算,原股

  东最多可优先认购约3,798,730手,约占本次发行的可转债总额3,800,000手的

  99.967%。其中无限售条件的股份数量为1,687,143,736股,可优先认购桐昆转债

  上限总额为3,517,695手;有限售条件的股份数量为134,789,305股,可优先认购

  桐昆转债上限总额为281,035手。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易

  系统进行,配售简称为“桐昆配债”,配售代码为“764233”。原无限售条件股东

  额的申购,申购简称为“桐昆发债”,申购代码为“783233”。每个账户最小认购

  单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1

  手的整数倍,每个账户申购上限为1,000手(1万张,100万元),如超过则该笔

  2018年11月19日(T日),参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交

  有效申购数量,同时根据有效申购数据进行配号,按每1手(10张,1,000元)

  2018年11月20日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《证券时报》上

  式确定发售结果。2018年11月20日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,

  2018年11月21日(T+2日)发行人和联席主承销商将在《证券时报》上

  机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万元),

  超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,

  每个申购账户网下申购的上限为342万手(3,420万张,342,000万元)。每一参

  主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为

  11.4亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承

  销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2018年11月16

  原股东可优先配售的桐昆转债数量为其在股权登记日(2018年11月16日,

  T-1日)收市后登记在册的持有桐昆股份的股份数量按每股配售2.085元面值可

  转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1

  年11月19日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30~11:30,13:00~

  15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售

  认购1手“桐昆配债”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

  (2)优先配售认购时间:2018年11月19日(T日),上午11:30前,逾期

  (3)优先配售缴款时间:2018年11月19日(T日),上午11:30前。

  有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2018年11月19日(T

  承销商)财通证券官方网站下载,下载路径为“业务一览-投资银行-投行项目网

  名称(或自然人姓名)”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”,传真号码为:

  一份《网下优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》,

  参与优先配售的原有限售条件股东必须在2018年11月19日(T日)11:30

  东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789桐

  昆转债优先。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误的,保荐机构(联

  原有限售条件股东须确保认购资金于2018年11月19日(T日)11:30前汇

  则余额部分将于2018年11月21日(T+2日)按汇入路径返还。认购资金在认

  本次桐昆转债的发行总额为380,000万元。网上向一般社会公众投资者发售

  自动按每1手(10张,1,000元)确定一个申购号,并按顺序排号,而后通过摇

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

  申购数量上限为1,000手(10,000张,100万元),如超过则该笔申购无效。投资

  称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报,不得撤单。不合格、休眠和

  办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日2018年11月19日(T日)(含

  2018年11月21日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足

  算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  1、2018年11月22日(T+3日),登记公司根据中签结果进行清算交割和

  量请参见“一、本次发行的基本情况”之“(十六)可转债发行条款”之“3、发

  2018年11月19日(T日)上午11:30之前,如遇重大突发事件影响本次发

  的情况)时,将按配售比例(配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购

  者有效申购量计算出实际配售量的整数部分(即按1,000元10张取整),对于计

  算出不足10张的部分(尾数保留3位小数),将所有有效申购的机构投资者按照

  1、机构投资者每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000万

  元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整

  数倍,每个申购账户网下申购的上限为342万手(3,420万张,342,000万元)。

  3、每一参与网下申购的机构投资者必须在2018年11月19日(T日)11:30

  参与网下发行的机构投资者应在申购日2018年11月16日(T-1日)17:00

  商)财通证券官方网站下载,下载路径为“业务一览-投资银行-投行项目网下发

  除2018年11月16日(T-1日)17:00前提交《网下申购表》外,参与本次

  网下发行的机构投资者应在申购日2018年11月19日(T日)11:30前,将以下

  处,每一页传真须加盖公章,并写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、

  提醒投资者注意,投资者在2018年11月16日(T-1日)17:00前提交的《网

  下申购表》EXCEL电子版文件内容与2018年11月19日(T日)11:30前提交

  参与网下申购的机构投资者,申购保证金必须在2018年11月19日(T日)

  11:30前按时足额划至保荐机构(联席主承销商)指定账户。每一参与网下申购

  投资者上海证券账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789

  (1)2018年11月20日(T+1日),发行人及联席主承销商将在《证券时

  (2)若申购保证金大于认购款,则多余部分在2018年11月21日(T+2日)

  按原收款路径退回;若网下机构投资者被认定为无效申购,申购保证金将在2018

  作申购资金,获得配售的机构投资者须在2018年11月21日(T+2日)15:00之

  账户号码为:B123456789,则请在划款备注栏注明:B123456789桐昆转债网下,

  的机构投资者未能在2018年11月21日(T+2日)15:00之前足额补足申购资金,

  由联席主承销商全额包销,并由保荐机构(联席主承销商)将有关情况在2018

  发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债

  数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将协商是否采

  发行认购金额不足38亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为38亿元,联

  11.4亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承

  销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,

  11月16日(T-1日)上午10:00-12:00在“全景网”()举行网上

  本表仅供持有桐昆股份有限售条件股份的股东在保荐机构(联席主承销商)处进行优先认购。原无限售条件股东的优先认购应当通过上交所交易系统进行,发送本表进行认购属

  本表一经认购人完整填写,按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构(联席主承销商)处,即构成向保荐机构(联席主承销商)发出不可撤销的正式认购要约,具有法律效力。93343.com

  投资者在发送本认购表的同时,须将电子版文件(非扫描件,必须是EXCEL文件)发送至电子邮箱(请勿使用压缩包)。

  认购方信息、认购信息、缴款及退款银行账户信息为认购及债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记或债券登记有误,请参与认购的原股东务必正确填写。

  如因原股东填报信息有误导致债券无法登记或登记有误的,由此产生的后果由原股东自行承担。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;《网下优先认购表》excel电子版文件中的相关信息,与所提供的《网下优先认购表》盖章扫描件的内容完全一致(如有差

  异,保荐机构(联席主承销商)有权以Excel版文件信息为准);用于认购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关要求;投资者所持股份不存在影响行使本次优先认购权

  网下优先认购表填表说明:(以下填表说明部分无需回传,但填表前请仔细阅读)

  1、本表格Excel下载地址为:财通证券官方网站“业务一览-投资银行-投行项目网下发

  2、原有限售条件股东若参与本次发行的优先配售,应在申购日2018年11月19日(T

  日)11:30之前,将以下资料发送至保荐机构(联席主承销商)邮箱处:(1)

  《网下优先认购表》电子版文件(EXCEL版);(2)签署完毕的《网下优先认购表》扫描

  件;(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件。机

  构股东由法定代表人签章的,自然人股东由本人签字的,无需提供;(4)机构股东提供加

  盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件;(5)上交所证券

  账户卡复印件(如有)。邮件标题为“有限售条件股东全称+优先认购桐昆转债”。

  3、证券账户号码对应的身份证号填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供

  的身份证明资料号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需

  提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写

  “基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保

  基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”;企业年金基金填写“企业年金基金监管机

  4、本表一经填写并加盖公章或签署后,发送至保荐机构(联席主承销商)处,即构成

  参与认购的投资者对保荐机构(联席主承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人

  填写缺漏或填写错误而直接或间接导致认购无效或产生其他后果,由申请人自行负责。

  5、参与优先配售的原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,保荐

  机构(主承销商)有权认定其认购数量即为认购上限;认购数量小于认购上限(含认购上限),

  则以实际认购数量为准。申请人须于2018年11月19日(T日)11:30之前全额缴纳认购资

  金,并确保认购资金于当日11:30前到达保荐机构(联席主承销商)指定银行账户。

  本表一经完整填写,按发行公告要求签署完毕并发送至保荐机构(联席主承销商)处,即构成向保荐机构(联席主承销商)发出不可撤销的正式申购要约,具有法律效力。

  认购方信息、申购信息、缴款及退款银行账户信息为申购及债券登记的重要信息,以上信息错误将导致无法办理债券登记、债券登记有误或退款失败,请参与认购的投资者务必

  正确填写。如因投资者填报信息有误导致债券无法登记、登记有误或退款失败的,由此产生的后果由投资者自行承担。

  投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整;《网下申购表》excel电子版文件中的相关信息,与所提供的《网下申购表》盖章扫描件的内容完全一致;用于认购的资金

  1、本表格Excel下载地址为:财通证券官方网站“业务一览-投资银行-投行项目网下发

  2、证券账户号码对应的身份证号填写:身份证明号码为投资者在开立证券账户时提供

  的身份证明资料号码,如投资者在开立证券账户后已办理完毕修改身份证明资料号码的,需

  提供修改后的身份证明资料号码。其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写

  “基金名称前两字”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”(例如XX证

  基(XXXX)XXXX);全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码” (例如全国社

  保基金XXXXXX);企业年金基金填写“企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认

  3、本表一经填写并加盖公章后,发送至保荐机构(联席主承销商)财通证券股份有限

  公司处,即构成参与申购的机构投资者对保荐机构(联席主承销商)发出的具有法律约束力

  的要约。若因申请人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,

  4、参加网下申购的机构投资者的每个申购账户网下申购的下限为1万手(10万张,1,000

  万元),超过1万手(10万张,1,000万元)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍,每

  个申购账户网下申购的上限为342万手(3,420万张,342,000万元)。

  5、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券

  投资基金及基金管理公司申购并持有桐昆转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定

  6、每一参与网下申购的机构投资者必须在2018年11月19日(T日)11:30前按时足

  额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户50万元。未足额缴纳申购保证金

  为无效申购。在办理付款时,在汇款用途或备注内容中注明投资者证券账户号码(上海)+

  “桐昆转债网下”,例如,**证券投资基金管理公司的某个证券账户号码为A123456789,则

  9、参与本次网下发行的机构投资者应在2018年11月16日(T-1日)17:00前,将本

  申购日2018年11月19日(T日)11:30前,将以下资料(请仅以一封邮件发送)发送至保

  描件;(2)《网下申购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件,由法定

  代表人签章的无需提供;(3)机构投资者提供加盖单位公章的法人营业执照复印件;(4)上

  交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)。投资者发送邮件时,邮件标题应为“投资

  提醒投资者注意,投资者在2018年11月16日(T-1日)17:00前提交的《网下申购表》

  EXCEL电子版文件内容与2018年11月19日(T日)11:30前提交的《网下申购表》盖章

  版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐机构(联

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